Testamento y poder notarial: para que sirven y como se hacen

El testamento notarial abierto es el otorgado por escritura pública ante notario (artículo 694 del Código Civil). Usted manifiesta su voluntad, el notario la redacta con lenguaje jurídico y garantiza que el documento es válido. Es la forma de testar más habitual y segura en España.

Conviene hacerlo porque evita la sucesión intestada, que es más lenta y costosa para su familia. Con el testamento usted designa a sus herederos, puede dejar legados concretos, nombrar albacea o prever la tutela de hijos menores, y adapta el reparto a su situación familiar real.

El notario custodia el original y expide las copias que hagan falta. Puede modificar su testamento tantas veces como quiera a lo largo de su vida: el último testamento válido revoca los anteriores, salvo que usted exprese en él su voluntad de que el anterior subsista en todo o en parte (artículo 739 del Código Civil). No es un documento definitivo ni inmodificable.

La legítima es la porción de la herencia que la ley reserva a ciertos parientes, llamados herederos forzosos, y de la que usted no puede disponer libremente (artículos 806 y 807 del Código Civil). Son herederos forzosos, por este orden: los hijos y descendientes; a falta de ellos, los padres y ascendientes; y el cónyuge viudo en la forma que fija la ley.

En el régimen del Código Civil común, la herencia se divide en tres tercios cuando hay hijos: el tercio de legítima estricta (se reparte a partes iguales entre los hijos), el tercio de mejora (puede repartirlo con libertad entre hijos o descendientes) y el tercio de libre disposición (puede dejarlo a quien quiera). Los hijos tienen derecho a dos tercios de la herencia (artículo 808).

El cónyuge viudo tiene derecho al usufructo de una parte de la herencia, cuya proporción depende de con quién concurra. Managora calcula estos límites en su caso concreto antes de redactar el testamento, para que su voluntad sea plenamente válida y no lesione ninguna legítima.

Importante: en Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia y las Islas Baleares rige derecho civil foral propio, con legítimas distintas a las descritas. Managora comprueba qué normativa se le aplica a usted según su vecindad civil.

Al otorgar el testamento, el notario comunica el acto al Registro General de Actos de Última Voluntad del Ministerio de Justicia. Ese registro no guarda el contenido del testamento, solo deja constancia de que usted lo hizo y ante qué notario, de modo que siempre pueda localizarse.

Cuando una persona fallece, sus herederos necesitan el certificado de actos de última voluntad para saber si dejó testamento y poder tramitar la herencia. La solicitud no puede presentarse hasta transcurridos 15 días hábiles desde el fallecimiento y requiere el certificado literal de defunción.

Managora se encarga de obtener este certificado por usted cuando gestiona una herencia, así como de recabar las copias del testamento ante el notario que lo custodia.

El poder notarial es la escritura por la que usted (poderdante) autoriza a otra persona de su confianza (apoderado) a actuar en su nombre. Se otorga ante notario, que verifica su identidad y su capacidad, y da fe del acto.

El poder general faculta al apoderado para una amplia gama de actuaciones: administrar sus bienes, cobrar y pagar, firmar ante organismos o representarle en el banco. El poder especial se limita a un asunto concreto, por ejemplo vender un inmueble determinado, aceptar una herencia o realizar un trámite puntual ante la Administración.

Usted puede revocar un poder en cualquier momento ante notario, y conviene comunicar la revocación al apoderado. Tenga en cuenta que hay actos personalísimos que nunca puede hacer otra persona con un poder, como otorgar su testamento.

El poder preventivo es una medida de apoyo voluntaria regulada tras la reforma de la Ley 8/2021 (artículos 256 a 262 del Código Civil). Sirve para que usted decida hoy, con plena lucidez, quién le representará si en el futuro necesita apoyo para ejercer su capacidad, evitando así un procedimiento judicial.

Existen dos modalidades. La primera es el poder con cláusula de subsistencia: surte efecto desde que se firma y continúa vigente aunque usted llegue a necesitar apoyo. La segunda se otorga solo para el futuro: únicamente empieza a producir efectos cuando se acredita esa situación de necesidad de apoyo, según lo que usted haya previsto.

El poder preventivo se otorga ante notario y se comunica al Registro Civil. Es una forma de anticiparse y designar de antemano a una persona de confianza, en lugar de dejar esa decisión en manos de un juez.

El testamento notarial es uno de los documentos más económicos que existen, ya que su coste está fijado por el arancel notarial y suele ser reducido. El poder notarial también tiene un coste contenido. No indicamos cifras exactas aquí: puede ver el importe actualizado en la ficha del trámite (testamento notarial y poder notarial).

Managora recoge su voluntad, prepara el borrador del documento respetando la legítima que le corresponda y coordina la cita con el notario. El testamento y el poder exigen su comparecencia personal ante notario, así que ese paso siempre lo da usted, pero acompañado y con todo preparado de antemano.

Después, cuando proceda, Managora obtiene las copias y, en el caso de una herencia, el certificado de actos de última voluntad. Usted solo tiene que decidir; del resto de la tramitación nos ocupamos nosotros.